Tại sao nghiên cứu khả thi lại quan trọng (kèm ví dụ)

Nghiên cứu tính khả thi giúp xác định sự thành công (hoặc thất bại) của dự án hoặc kế hoạch đề xuất của bạn. Loại nghiên cứu này giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và có cơ sở hơn. Kết quả là, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách bắt đầu một kế hoạch hoặc dự án mà bạn biết chắc chắn có tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) cao.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ tầm quan trọng của nghiên cứu khả thi, các loại nghiên cứu khả thi khác nhau và một số ví dụ về nghiên cứu khả thi hiệu quả mà tôi đã tìm thấy.

Nghiên cứu tính khả thi là gì?

Nghiên cứu tính khả thi phân tích lợi ích, rủi ro, chi phí và kết quả tiềm năng của một dự án. Sau khi hoàn thành nghiên cứu tính khả thi, bạn và nhóm của bạn sẽ có đủ thông tin để xác định xem dự án được đề xuất có đáng để đầu tư hay không.

Có hai loại dữ liệu dự báo doanh số phù hợp cho các nghiên cứu khả thi:

• Dữ liệu dự báo định lượng. Sử dụng dữ liệu kinh doanh trong quá khứ để dự đoán xu hướng.
• Dữ liệu dự báo doanh số định tính. Có tính đến ý kiến ​​khách hàng, nghiên cứu thị trường và kết quả khảo sát.

Loại nghiên cứu khả thi bạn thực hiện sẽ quyết định loại dữ liệu bạn cần. Hãy cân nhắc sử dụng dữ liệu dự báo định tính để xác định mức độ đón nhận sản phẩm của đối tượng mục tiêu. Dữ liệu định lượng có thể giúp bạn dự đoán doanh thu.

Việc tiến hành nghiên cứu tính khả thi có những lợi ích gì?

Với vai trò là trưởng nhóm, nhiệm vụ của bạn là đảm bảo nhóm đạt được mục tiêu doanh thu bán hàng hàng năm. Điều đó có thể bao gồm việc quyết định thực hiện một dự án dựa trên dữ liệu dự báo doanh số.

Tuy nhiên, bạn không nên chấp nhận một kế hoạch hoặc dự án được đề xuất nếu chưa chắc chắn rằng dự án đó sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức của mình. Theo Argano, các công ty có dự báo chính xác có khả năng tăng doanh thu hàng năm cao hơn 10% .

Đó là lý do tại sao nghiên cứu tính khả thi lại quan trọng. Khi kết hợp dữ liệu dự báo doanh số với những hiểu biết từ báo cáo tính khả thi, bạn sẽ có thể đánh giá tỷ lệ thành công của kế hoạch đề xuất trước khi bắt đầu.

Tôi tò mò muốn tìm hiểu những thông tin cụ thể nào có thể thu được từ một nghiên cứu khả thi, vì vậy tôi đã hỏi ý kiến ​​các chuyên gia. Dưới đây là những gì các nhà lãnh đạo ngành cho rằng là lợi ích của việc tiến hành một nghiên cứu khả thi.

Giúp bạn nhận diện những cơ hội mới.

Sidharth Ramsinghaney , Giám đốc Chiến lược và Vận hành Doanh nghiệp tại Twilio , cho rằng nghiên cứu khả thi không chỉ đơn thuần là dự báo mà còn có thể giúp các công ty xác định các cơ hội.

“Theo kinh nghiệm của tôi khi dẫn dắt các dự án chuyển đổi tại các công ty thuộc Fortune 100, các nghiên cứu khả thi là công cụ chiến lược vô cùng quan trọng, vượt xa những quyết định đơn giản kiểu ‘tiếp tục hay dừng lại’”, Ramsinghaney cho biết. “Chúng hé lộ những cơ hội và rủi ro tiềm ẩn mà không thể nhận thấy trong các cuộc thảo luận chiến lược ban đầu, về cơ bản đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm cho các khoản đầu tư lớn.”

Ngăn ngừa lãng phí nguồn lực.

Michael Taylor , Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của SchellingPoint , một tổ chức nghiên cứu ứng dụng chuyên về ra quyết định nhóm, cho rằng các nghiên cứu khả thi có thể giúp các nhóm tránh lãng phí nguồn lực không cần thiết.

Ông cho biết: “Nghiên cứu tính khả thi giúp các công ty hiểu rõ trước khi đầu tư thời gian hoặc tiền bạc và trước khi hành động, bao nhiêu mục tiêu sẽ được hiện thực hóa, tại sao không thể, những điểm nhạy cảm nằm ở đâu và các yếu tố khác giúp kế hoạch thực hiện có khả năng thành công cao nhất”.

Mang lại sự tự tin.

Taylor cũng chia sẻ một lợi ích vô hình của một nghiên cứu khả thi thành công. Ông nói: “Những người ra quyết định có thể tự tin tiến hành thực hiện rằng việc sử dụng các nguồn lực khan hiếm của công ty sẽ mang lại lợi tức đầu tư xứng đáng, và họ cùng nhóm của mình có thể thành công vượt xa cả việc kế hoạch trông có vẻ hợp lý và logic.”

Các lợi ích khả thi khác bao gồm:

• Xác định xem dự án có phù hợp với nhóm của bạn hay không.
• Đưa ra những quyết định đúng đắn cho đội của bạn.
• Tránh mắc sai lầm.
• Thu hẹp phạm vi dự án.
• Xác định nhu cầu của dự án và nhóm.
• Xác định những bộ phận nào cần tham gia vào dự án.
• Tính toán số lượng và nguồn tài trợ phù hợp.
• Đánh giá tỷ lệ thành công hoặc thất bại của dự án.
• Ước tính lợi tức đầu tư (ROI).

Nghiên cứu tính khả thi không chỉ giúp xác định xem một kế hoạch hoặc dự án được đề xuất có khả thi hay không, mà còn giúp thu hẹp phạm vi dự án. Nhìn chung, nghiên cứu tính khả thi có thể giúp dự án của bạn đi đúng hướng ngay từ đầu.

Các loại nghiên cứu khả thi

Giờ bạn đã hiểu được lợi ích của nghiên cứu khả thi, tôi muốn phân tích chi tiết các loại nghiên cứu khả thi khác nhau, để bạn biết loại nào phù hợp nhất với nhóm của mình.

Nghiên cứu tính khả thi kỹ thuật

Nghiên cứu tính khả thi kỹ thuật xem xét các khía cạnh kỹ thuật của dự án. Loại nghiên cứu này trả lời câu hỏi: bạn có các nguồn lực và năng lực chuyên môn để thực hiện dự án này hay không?

Bạn có thể đã có đủ kinh phí cho một dự án, nhưng một nghiên cứu khả thi về mặt kỹ thuật sẽ giúp bạn xác định xem mình có đủ quy trình, hệ thống và nhân lực cần thiết cho công việc hay không.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm phát triển phần mềm và nhóm phát triển dự án.

Nghiên cứu tính khả thi về tài chính hoặc kinh tế

Các nghiên cứu khả thi về tài chính có thể giúp bạn xác định xem liệu bạn có đủ vốn cho dự án của mình hay không. Bạn cũng sẽ biết liệu dự án đó có phải là một khoản đầu tư tốt cho nhóm của bạn và công ty của bạn hay không. Loại nghiên cứu khả thi này đặt ra câu hỏi: liệu số tiền được phân bổ có phù hợp với dự án này hay không?

Bằng cách hoàn thành nghiên cứu tính khả thi về tài chính, bạn sẽ xác định được các nguồn tài trợ, chi phí, ngân sách, các rủi ro tiềm ẩn và doanh thu dự kiến.

Phù hợp nhất cho: Theo tôi, loại nghiên cứu này không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà quản lý tài chính mà còn cho cả các nhà quản lý dự án vì họ chịu trách nhiệm giám sát ngân sách.

Nghiên cứu tính khả thi về mặt vận hành

Như tên gọi cho thấy, nghiên cứu tính khả thi về mặt vận hành phân tích xem liệu nhóm của bạn có đủ khả năng để thực hiện kế hoạch hoặc dự án được đề xuất hay không. Nghiên cứu tính khả thi này trả lời các câu hỏi sau:

• Nhóm của bạn có đủ nguồn lực để hoàn thành dự án không?
• Dự án này sẽ mang lại giá trị cho nhóm của bạn hoặc khách hàng của bạn chứ?

Tôi khuyên bạn nên tiến hành nghiên cứu tính khả thi về mặt vận hành nếu bạn đã phát triển một giải pháp cho một vấn đề tiềm ẩn. Loại nghiên cứu này sẽ giúp bạn xác định xem giải pháp đó có giải quyết được vấn đề hay lại tạo ra thêm vấn đề khác.

Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án và các bên liên quan.

Nghiên cứu tính khả thi pháp lý

Nghiên cứu tính khả thi này cần được thực hiện để xác định xem dự án đề xuất của bạn có hợp pháp và đúng đạo đức hay không. Nghiên cứu tính khả thi về mặt pháp lý được thiết kế để giúp bạn và nhóm của bạn tuân thủ luật pháp địa phương, tiểu bang và liên bang.

Nếu bạn không chắc chắn dự án của mình có vi phạm đạo đức hay bất hợp pháp hay không, một nghiên cứu tính khả thi về mặt pháp lý sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp trước khi bắt đầu.

Phù hợp nhất cho: Tôi khuyến nghị cả bộ phận pháp lý và quản lý dự án nên tham gia vào nghiên cứu tính khả thi về mặt pháp lý.

Nghiên cứu tính khả thi về lịch trình

Mỗi khi bắt đầu một dự án mới, tôi thường được khách hàng hỏi: "Chúng ta có thể kỳ vọng dự án này sẽ hoàn thành vào thời điểm nào?"

Nếu bạn và nhóm của mình đang làm việc cho khách hàng và phải tuân thủ thời hạn, thì nghiên cứu tính khả thi về lập kế hoạch sẽ xem xét tiến độ dự án. Điều đó có thể giúp nhóm của bạn xác định ngày hoàn thành hợp lý.

Sau khi hoàn thành nghiên cứu tính khả thi về lịch trình, bạn có thể nhận thấy kế hoạch cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Việc biết điều này trước khi bắt đầu dự án là rất hữu ích.

Phù hợp nhất cho: Theo tôi, các bên liên quan chính và các nhà quản lý dự án nên tham gia vào loại nghiên cứu khả thi này.

Mẫu nghiên cứu khả thi

Nếu bạn giống tôi, bạn sẽ thích sử dụng các mẫu khi thực hiện một chiến lược hoặc phương pháp mới lần đầu tiên. Có điều gì đó ở việc sử dụng hướng dẫn của một mẫu khiến nó cảm thấy dễ tiếp cận hơn so với việc bắt đầu từ một trang giấy trắng.

Điều tôi thích nhất ở mẫu nghiên cứu khả thi này là nó có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn và nhóm của bạn.

Trước khi bắt tay vào viết báo cáo nghiên cứu khả thi bằng mẫu này, tôi muốn xem xét từng phần của mẫu để bạn biết chính xác cách sử dụng nó.

Cách viết báo cáo nghiên cứu khả thi

Tóm tắt chính

Tóm tắt báo cáo của bạn nên là bản tóm lược một trang về toàn bộ nghiên cứu. Hãy đảm bảo bao gồm những nội dung sau:

• Tên dự án.
• Mô tả dự án.
• Các mục tiêu của dự án hoặc kế hoạch.
• Thị trường mục tiêu.

Giải thích về hoạt động kinh doanh

Phần này của nghiên cứu khả thi là nơi để bạn giới thiệu ý tưởng kinh doanh của dự án hoặc kế hoạch của mình. Hãy cân nhắc thảo luận về:

• Mục đích của dự án hoặc kế hoạch.
• Sản phẩm hoặc dịch vụ.
• Lợi thế cạnh tranh.
• Kinh nghiệm của những người sáng lập.

Nếu dự án của bạn khả thi, bạn nên trình bày càng cụ thể càng tốt trong phần này và thảo luận về khả năng thành công dự kiến ​​của dự án.

Tổng quan thị trường

Phần này trong nghiên cứu khả thi của bạn nên thảo luận về thị trường mục tiêu và lý do tại sao dự án hoặc kế hoạch của bạn sẽ (hoặc sẽ không) thành công. Bạn cần thảo luận chi tiết về thị trường mục tiêu, những khó khăn mà họ đang gặp phải và cách sản phẩm hoặc dịch vụ đề xuất của bạn sẽ giải quyết những vấn đề đó.

Bạn cần đưa dữ liệu hợp lệ vào phần này. Hãy cân nhắc đưa vào những thông tin sau:

• Quy mô thị trường và đặc điểm nhân khẩu học.
• Tâm lý học thị trường.
• Các đối thủ cạnh tranh và sản phẩm thay thế.

Dự báo tài chính

Mọi hoạt động kinh doanh tốt đều hướng đến mục tiêu lợi nhuận. Nghiên cứu khả thi của bạn cần xác định xem dự án hoặc kế hoạch đó có phải là một khoản đầu tư khôn ngoan về mặt tài chính hay không. Phần dự báo tài chính trong mẫu nghiên cứu khả thi sẽ nêu rõ và thảo luận về các chỉ số tài chính quan trọng.

Xem xét và thảo luận về:

• Nhu cầu vốn.
• Doanh thu và chi phí dự kiến.
• Doanh thu dự kiến ​​cần thiết để hòa vốn.

Đánh giá tính khả thi và kết luận

Trong phần kết luận, hãy trình bày dự án hoặc kế hoạch đề xuất của bạn càng rõ ràng và cụ thể càng tốt. Sử dụng các câu như: “Dựa trên đánh giá của chúng tôi về (X), chúng tôi nhận thấy dự án kinh doanh này khả thi.” Cũng nên bao gồm các bước tiếp theo mà bạn đề xuất để người đọc biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ví dụ về nghiên cứu khả thi

Nghiên cứu tính khả thi có thể hữu ích trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và thậm chí cho toàn bộ tổ chức của bạn — từ đội ngũ bán hàng đến đội ngũ phát triển sản phẩm.

Để giúp bạn thấy được tác động của một nghiên cứu khả thi, tôi sẽ phân tích một vài ví dụ về các nghiên cứu khả thi được thực hiện trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Khu Cấp nước Đô thị Marin

Công ty Cấp nước đô thị Marin Water đã tiến hành một nghiên cứu khả thi tổng quan để đánh giá các cơ sở vật chất, dịch vụ và chương trình của mình. Mặc dù tổ chức này có chung tầm nhìn tổng thể, nhưng họ cũng sử dụng nghiên cứu này để tập trung cụ thể vào quản lý hoạt động giải trí dọc theo một trong những lưu vực sông của mình.

Điều tôi thích nhất ở nghiên cứu khả thi này là việc tổ chức đã dựa rất nhiều vào ý kiến ​​và sự tham gia của công chúng để định hướng mục tiêu và quyết định của mình. Marin Water đã nêu rõ những nỗ lực tham gia của họ trước khi hoàn thành nghiên cứu, bao gồm:

• Sáu hội thảo cộng đồng
• Hai chuyến thăm địa điểm
• Hơn 20 cuộc phỏng vấn 
• Phỏng vấn riêng từng người với nhân viên kiểm lâm.
• Khảo sát du khách trên toàn lưu vực

Điều tôi thích: Mức độ tham gia và gắn kết cộng đồng này rất có giá trị đối với một nguồn lực công cộng. Tôi rất ấn tượng với những hành động mà tổ chức đã thực hiện và càng ấn tượng hơn nữa với cách những hành động đó được trình bày chi tiết trong nghiên cứu khả thi này.

Cơ quan Quản lý Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (USFWS)

Trong ví dụ này, Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ nghiên cứu tính khả thi của việc tái thả rái cá biển vào các khu vực ven biển Thái Bình Dương. Tôi thấy nghiên cứu này thú vị vì nó đề cập đến nhiều khía cạnh khả thi riêng biệt phù hợp với nhu cầu của họ. Nghiên cứu phân tích tính khả thi về mặt sinh học, kinh tế xã hội và pháp lý của kế hoạch tái thả loài này.

Dưới đây là những nội dung được đề cập trong toàn bộ nghiên cứu:

• Lời giới thiệu về lý do, phạm vi và mục đích của báo cáo.
• Lịch sử và bối cảnh của quần thể rái cá biển và những nỗ lực tái thả chúng vào tự nhiên trong quá khứ.
• Đánh giá tính khả thi về mặt sinh học, kinh tế xã hội và pháp lý.
• Chi phí ước tính liên quan đến chương trình tái thả.
• Đánh giá rủi ro toàn diện.
• Bản tóm tắt các khuyến nghị và các bước tiếp theo.

Một điểm mạnh khác của nghiên cứu khả thi này là nó cung cấp một mô hình vững chắc về cách cấu trúc một nghiên cứu toàn diện, đặc biệt là khi giải quyết nhiều khía cạnh khả thi. Tôi khuyên bạn nên xem toàn bộ tài liệu để thấy được mức độ hữu ích của nó.

Điều tôi thích: Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ phân biệt rõ ràng giữa những gì nghiên cứu này bao gồm (các lựa chọn tiềm năng cho việc tái thả) và những gì nó không thể đạt được (dự báo tăng trưởng dân số từ việc tái thả).

Tổng công ty Phát triển Khu vực Westmass

Trong nghiên cứu khả thi này, một công ty phát triển đã thực hiện nghiên cứu khả thi cho thị trấn Northfield, Massachusetts. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính khả thi của việc phát triển một khu công nghiệp tại thị trấn này.

Mặc dù nghiên cứu này ngắn gọn và được trình bày dưới dạng các slide súc tích, dễ đọc, nhưng nó cũng chia sẻ thông tin toàn diện. Nghiên cứu bao gồm:

• Phân tích tính khả thi của địa điểm
• Cơ hội thị trường
• Các yếu tố tài chính, pháp lý và quy định

Điều tôi thích: Hình ảnh và biểu đồ dễ đọc. Bạn có thể nắm bắt thông tin quan trọng chỉ với một lần lướt nhanh. Nếu bạn muốn đưa thêm hình ảnh vào nghiên cứu khả thi của mình, tôi khuyên bạn nên sử dụng infographic và tránh sử dụng hình ảnh có sẵn chung chung không mang lại giá trị cho báo cáo.

Những điều tôi học được về việc thực hiện nghiên cứu khả thi

Việc dự đoán chính xác sự thành công của một dự án có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng thực tế không nhất thiết phải như vậy. Sau khi đọc qua các nghiên cứu khả thi mà tôi đã chia sẻ ở trên, tôi nhận thấy có rất nhiều cách để tiến hành một nghiên cứu khả thi.

Không có công thức nào phù hợp cho tất cả mọi trường hợp. Chắc chắn, có những mẫu nghiên cứu khả thi hữu ích và cấu trúc được đề xuất để tham khảo. Tuy nhiên, cách bạn tiếp cận nghiên cứu khả thi và những gì bạn đưa vào báo cáo là duy nhất, phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của dự án bạn.