Phần mềm phân tích dự báo doanh số bán hàng tích hợp trực tiếp với hệ thống CRM của bạn

Thông thường, các công cụ phân tích dự đoán doanh số bán hàng lại nằm ngoài hệ thống CRM, buộc các nhân viên bán hàng và quản lý phải chuyển đổi giữa các nền tảng, diễn giải các bảng điều khiển rời rạc và tự áp dụng các phân tích đó vào quy trình bán hàng của họ. Kết quả là gì? Việc áp dụng bị trì hoãn, quyết định chậm hơn và các mô hình dự đoán không bao giờ mang lại kết quả như mong đợi.

Để thực sự tạo ra giá trị, phân tích dự đoán phải được tích hợp bên trong CRM — hỗ trợ chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực, dự báo và ưu tiên giao dịch trong cùng quy trình làm việc mà đội ngũ bán hàng của bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn xác định các công cụ phân tích dự đoán doanh số được tích hợp sẵn hoặc liền mạch với CRM, đảm bảo thời gian đạt được giá trị nhanh hơn và tỷ lệ áp dụng cao hơn. Chúng ta sẽ thảo luận về cách chọn và kích hoạt phân tích dự đoán trong CRM của bạn để mọi nhân viên bán hàng và quản lý có thể biến các dự đoán dựa trên dữ liệu thành kết quả doanh thu thực tế

Những yếu tố nào tạo nên một phần mềm phân tích dự báo doanh số tốt?

Phần mềm phân tích dự báo doanh số tốt nhất kết nối liền mạch với CRM của bạn, cung cấp thông tin chi tiết trực tiếp vào quy trình làm việc của nhóm và giúp mọi nhân viên bán hàng hành động tự tin hơn.

Cụ thể, phân tích dự báo doanh số cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về việc nên ưu tiên và hành động dựa trên những khách hàng tiềm năng nào, theo nhận định của tiến sĩ Christopher Croner, người sáng lập SalesDrive, LLC .

“Khả năng xếp hạng các giao dịch của bạn theo xác suất thắng, với độ chính xác trên 80%, chính là điểm khác biệt ở đây,” Croner nói. “Đột ​​nhiên bạn không còn phải đoán xem nên ưu tiên giao dịch nào nữa mà có thể tập trung toàn lực. Thêm vào đó, khả năng lọc danh sách giao dịch và tập trung vào một số ít giao dịch hàng đầu với tỷ lệ chốt đơn trên 70% là sự khác biệt giữa việc phải vội vàng theo đuổi 20 cơ hội không mấy khả quan và dành 20 giờ cho những cơ hội tốt nhất.”

Khi cân nhắc lựa chọn phần mềm phân tích dự đoán nào để sử dụng — dù là công cụ độc lập hay công cụ tích hợp sẵn trong hệ thống CRM của bạn — có một số yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt. Hãy sử dụng danh sách kiểm tra này để xác định các công cụ thực sự thúc đẩy việc áp dụng, độ chính xác và thời gian mang lại giá trị.

Tích hợp CRM

Những phân tích dự đoán sẽ có giá trị nhất khi chúng được tích hợp ngay tại nơi đội ngũ bán hàng của bạn làm việc. Hãy tìm phần mềm kết nối trực tiếp với hệ thống CRM của bạn, tự động đồng bộ hóa khách hàng tiềm năng, giao dịch và dữ liệu hoạt động.

Kết quả CRM: Điểm số dự đoán và dự báo hiển thị trực tiếp trong hồ sơ liên hệ, công ty và giao dịch — giúp nhân viên bán hàng có thể hành động ngay lập tức mà không cần chuyển đổi tab.

Hiển thị giao diện người dùng nhúng

Nhóm của bạn không nên phải mất công tìm kiếm thông tin chi tiết. Các công cụ dự đoán tốt nhất sẽ đưa ra các đề xuất ngay trong giao diện CRM — ngay tại nơi các quyết định được đưa ra. Ví dụ, Smart CRM hợp nhất dữ liệu khách hàng để phân tích dự đoán.

Kết quả CRM: Nhân viên bán hàng thấy được cảnh báo rủi ro giao dịch, điểm số khách hàng tiềm năng hoặc các hành động tiếp theo phù hợp nhất trên bảng điều khiển và chế độ xem quy trình bán hàng, giúp định hướng các ưu tiên hàng ngày.

Sự sẵn sàng và chất lượng dữ liệu

Các mô hình dự đoán chỉ tốt khi dữ liệu dùng để huấn luyện chúng tốt.

Croner nói: “Một công cụ dự đoán tốt sẽ biến hệ thống CRM của bạn từ một bãi chứa dữ liệu thành một cỗ máy hoạch định chiến lược.”

Hãy chọn giải pháp tự động xác thực, làm sạch và làm phong phú dữ liệu CRM để đảm bảo có được những thông tin chi tiết đáng tin cậy.

Kết quả CRM: Dữ liệu sạch, đầy đủ được đưa vào mô hình — nhờ đó, dự báo của bạn phản ánh các cơ hội thực tế, chứ không phải những thiếu sót dữ liệu.

Mô hình minh bạch

Niềm tin là yếu tố then chốt để áp dụng. Hãy tìm kiếm các công cụ dự đoán giải thích lý do tại sao mỗi điểm số hoặc khuyến nghị lại xuất hiện, chứ không chỉ đơn thuần là giá trị của chúng.

Kết quả CRM: Nhân viên bán hàng có thể thấy những yếu tố nào ảnh hưởng đến xác suất thắng của giao dịch, giúp họ hiểu và tin tưởng hơn vào những phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Hướng dẫn cụ thể

Dự đoán chỉ là bước khởi đầu. Các hệ thống tốt nhất sẽ chuyển đổi dữ liệu phân tích thành các bước tiếp theo — chỉ rõ cho nhóm của bạn chính xác cách cải thiện kết quả.

Kết quả CRM: Nhân viên bán hàng nhận được các đề xuất tự động như “Theo dõi trong vòng 24 giờ” hoặc “Liên hệ với người ra quyết định” được tích hợp trong hồ sơ giao dịch.

Quản trị và Tuân thủ

Khi dữ liệu dự đoán trở thành yếu tố cốt lõi trong chiến lược bán hàng, quản trị trở nên vô cùng quan trọng. Công cụ của bạn cần cung cấp nhật ký kiểm toán, kiểm soát truy cập và các tính năng tuân thủ.

Kết quả CRM: Quản trị viên có thể quản lý cách sử dụng dữ liệu dự đoán và đảm bảo các thông tin chi tiết đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và quy định.

Thúc đẩy việc áp dụng

Ngay cả mô hình thông minh nhất cũng có nguy cơ thất bại nếu nhóm của bạn không sử dụng nó. Hãy chọn một công cụ trực quan, tương thích với thiết bị di động và được hỗ trợ bởi các lời nhắc CRM tích hợp hoặc tài liệu đào tạo.

Kết quả CRM: Các nhà quản lý nhận thấy những thông tin dự báo giúp thúc đẩy sự thay đổi hành vi, chẳng hạn như chu kỳ bán hàng ngắn hơn, độ chính xác dự báo được cải thiện và sự gắn kết của nhân viên bán hàng cao hơn.

Các công cụ phân tích dự báo doanh số tích hợp liền mạch với hệ thống CRM của bạn.

Khi đánh giá các công cụ phân tích dự đoán doanh số để tích hợp vào quy trình làm việc của bạn, việc tích hợp CRM là rất quan trọng. Cho dù sử dụng nền tảng tích hợp hay công cụ độc lập, việc cung cấp cho công cụ dự đoán của bạn quyền truy cập vào dữ liệu bán hàng trực tiếp là điều cần thiết để tận dụng tối đa khả năng của nó.

Dưới đây là những công cụ gốc và độc lập tốt nhất cung cấp nhiều tính năng và chức năng cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty lớn.

Revenue Grid

Revenue Grid là phần mềm phân tích doanh thu tập trung vào việc chuyển đổi hoạt động bán hàng hàng ngày thành những thông tin dự báo. Nó tự động ghi lại email, cuộc gọi và cuộc họp của nhân viên bán hàng, sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm nổi bật các rủi ro trong giao dịch và các bước tiếp theo — tất cả đều được đồng bộ hóa trở lại hệ thống CRM của bạn.

Phần mềm dự đoán tích hợp với các hệ thống CRM bán hàng, nhúng trực tiếp các đề xuất vào hồ sơ giao dịch, trở thành lựa chọn tốt cho các nhóm muốn phân tích quy trình bán hàng thông minh hơn mà không cần xây dựng một hệ thống khoa học dữ liệu phức tạp.

Tuy nhiên, một số người dùng cho rằng công cụ phân tích có thể mạnh mẽ hơn, một người dùng nhận xét : “Công cụ phân tích mặc định khá đơn giản, vì vậy tôi thường phải sử dụng Excel khi cần phân tích chuyên sâu hơn.”

Các tính năng chính:

• Tự động thu thập dữ liệu CRM (không cần nhập liệu thủ công)
• Phân tích dự báo về tình trạng và hoạt động của giao dịch
• Các khuyến nghị trong cẩm nang hướng dẫn xử lý các cơ hội bị đình trệ

Giá cả: Các gói dịch vụ bắt đầu từ 30 đô la Mỹ/người dùng/tháng.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm quy mô vừa đang tìm kiếm khả năng ghi lại hoạt động mạnh mẽ cùng với những phân tích dự đoán về các giao dịch.

Terret

Terret (trước đây là BoostUp) cung cấp một nền tảng dự báo và theo dõi hiệu quả quy trình bán hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, kết nối với các hệ thống CRM. Nó được thiết kế như một hệ thống AI toàn diện, thay thế công việc thủ công và các phần mềm rời rạc trong toàn bộ hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và doanh thu.

Mặc dù nền tảng này có rất nhiều tính năng, một số người dùng cho rằng nó có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

Các tính năng chính:

• Các tác nhân doanh thu AI được xây dựng để tự động hóa toàn bộ quy trình tiếp thị sản phẩm.
• Dự báo tiên đoán bằng lập kế hoạch kịch bản
• Kiểm tra từng giao dịch và phân tích xu hướng.
• Thông tin chi tiết về hoạt động và mức độ tương tác dựa trên AI

Giá cả: Các gói dịch vụ bắt đầu từ 30 đô la Mỹ/người dùng/tháng.

Phù hợp nhất cho: Các nhóm kinh doanh đang phát triển nhanh chóng, tìm kiếm các bảng điều khiển linh hoạt, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo mà không cần phải cam kết với mức giá doanh nghiệp đầy đủ.

Nên sử dụng nền tảng phân tích dự đoán tích hợp trong CRM hay nền tảng phân tích dự đoán độc lập?

Có hai cách tiếp cận kiến ​​trúc phổ biến đối với phân tích dự đoán doanh số : xây dựng hệ thống phân tích bên trong CRM của bạn — sử dụng các công cụ gốc của CRM hoặc các ứng dụng được tích hợp chặt chẽ — hoặc lựa chọn một nền tảng dự đoán độc lập nằm ngoài CRM và kết nối với nó.

Việc lựa chọn giữa giải pháp tích hợp sẵn trong CRM và nền tảng phân tích dự đoán độc lập phụ thuộc vào cách bạn quản lý dữ liệu, đội ngũ và thời gian tạo ra tác động. Cả hai phương pháp đều có thể mang lại những hiểu biết sâu sắc, nhưng chúng khác nhau về tốc độ, quản trị và độ phức tạp.

Croner mô tả phương án nào phù hợp, tùy thuộc vào quy mô và khả năng của nhóm bạn.

“Tôi khuyên dùng các công cụ tích hợp CRM để đẩy nhanh quá trình áp dụng tại các công ty giai đoạn đầu,” ông nói. “Nhưng nếu trường hợp sử dụng đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn, hoặc phân khúc dự đoán vượt ra ngoài xác suất thắng đơn giản, tôi sẽ nghiêng về các công cụ độc lập với độ chính xác cao hơn.”

Ông ấy nói thêm: “Nếu bạn có một nhóm chuyên về dữ liệu (hoặc ít nhất là người am hiểu về bảng tính), thì việc sử dụng phần mềm độc lập bắt đầu trở nên hợp lý.”

Dưới đây là cách đánh giá xem mô hình nào phù hợp nhất với tổ chức bán hàng của bạn.

Thống nhất dữ liệu

Điều này xác định nơi dữ liệu của bạn được lưu trữ và học hỏi. Dưới đây là sự so sánh giữa hai tùy chọn.

Tích hợp CRM: Mô hình dự đoán của bạn được hỗ trợ bởi dữ liệu CRM — danh bạ, giao dịch và hoạt động — mà không cần tích hợp thêm. Mọi thứ được thống nhất và cập nhật liên tục. Điều này giúp giảm thiểu công việc tích hợp và giữ cho mô hình dữ liệu đơn giản hơn.

Độc lập: Chọn tùy chọn này khi bạn muốn lấy dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau (ERP, tự động hóa tiếp thị, sử dụng sản phẩm, v.v.). Các hệ thống độc lập hoặc mô hình tùy chỉnh có thể tiếp nhận các tập dữ liệu không đồng nhất một cách linh hoạt hơn — nhưng yêu cầu các đường dẫn dữ liệu đáng tin cậy và bảo trì liên tục.

Tích hợp giao diện người dùng và áp dụng quy trình làm việc

Hãy cân nhắc xem những thông tin chi tiết của bạn xuất hiện ở đâu khi so sánh các công cụ tích hợp sẵn trong CRM và các công cụ độc lập.

Tích hợp sẵn trong CRM: Dự đoán, điểm số và thông tin chi tiết hiển thị trực tiếp trên hồ sơ giao dịch hoặc liên hệ. Nhân viên bán hàng có thể hành động ngay lập tức mà không cần chuyển đổi tab — do đó họ không cần phải thay đổi ngữ cảnh. Khả năng hiển thị cao hơn thường dẫn đến tỷ lệ chấp nhận cao hơn và thay đổi hành vi nhanh hơn.

Độc lập: Thông tin chi tiết được hiển thị trong một giao diện hoặc bảng điều khiển riêng biệt. Điều này cho phép kiểm soát tốt hơn việc trực quan hóa dữ liệu, nhưng khả năng áp dụng có thể bị hạn chế khi dữ liệu không được tích hợp ngay tại nơi nhân viên bán hàng thực hiện giao dịch.

Bảo trì và vòng đời mô hình

Các đội ngũ bán hàng cũng cần xem xét mức độ dễ dàng trong việc bảo trì từng tùy chọn.

Tích hợp CRM: Nhà cung cấp hoặc nền tảng duy trì việc tinh chỉnh và tích hợp các mô hình. Việc cập nhật, đào tạo lại và tinh chỉnh hiệu suất diễn ra tự động với chi phí CNTT tối thiểu, điều này có nghĩa là gánh nặng bảo trì nội bộ thấp hơn.

Công cụ độc lập: Các công cụ này cung cấp khả năng kiểm soát và tùy chỉnh cao hơn, nhưng yêu cầu chuẩn bị dữ liệu liên tục, tinh chỉnh mô hình và quản lý tích hợp — thường do nhóm dữ liệu hoặc nhóm vận hành doanh nghiệp (RevOps) đảm nhiệm. Tổng chi phí và gánh nặng vận hành tăng lên.

Tốc độ tác động

Bạn muốn thấy được giá trị nhanh đến mức nào? Hãy cân nhắc xem bạn cần bao nhiêu thời gian trước khi lựa chọn loại nền tảng phân tích dự báo doanh số nào phù hợp nhất cho nhóm của mình.

Tích hợp CRM: Các công cụ CRM được triển khai nhanh chóng và mang lại giá trị tức thời. Hầu hết các tính năng dự đoán (như chấm điểm hoặc dự báo) được kích hoạt trong vài ngày và sử dụng dữ liệu CRM hiện có của bạn ngay lập tức.

Giải pháp độc lập: Thời gian triển khai ban đầu dài hơn — bạn sẽ cần thời gian thu thập, làm sạch và ghép nối dữ liệu trước khi thấy được kết quả thực tế. Quá trình triển khai có thể mất nhiều tháng trong khi các đường dẫn dữ liệu và mô hình được cấu hình. Mặc dù các công cụ độc lập cung cấp khả năng tùy chỉnh chuyên sâu, nhưng tốc độ mở rộng của chúng chậm hơn.

Quản trị và Tuân thủ

Điều quan trọng nữa là phải xem xét ai sở hữu dữ liệu và mô hình. Phân tích dự đoán tích hợp trong CRM cho phép áp dụng nhanh hơn và quản trị thống nhất, trong khi các công cụ độc lập cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn.

Tích hợp CRM: Quản trị tập trung dễ dàng hơn khi các dự đoán được lưu trữ trong CRM. Khi dữ liệu được quản lý trong phạm vi quyền hạn, nhật ký kiểm toán và các lớp bảo mật hiện có của CRM, việc tuân thủ các chính sách CRM sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Độc lập: Các công cụ riêng biệt cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với các mô hình và tập dữ liệu, nhưng việc quản trị được phân tán giữa các công cụ và nhóm.

Chi phí sở hữu

Sau khi giai đoạn triển khai hoàn tất, điều quan trọng là phải xem xét các chi phí vận hành và bảo trì liên tục phát sinh.

Tích hợp CRM gốc: Tùy chọn này giúp giảm chi phí vận hành cho nhiều nhóm vì việc tích hợp và bảo trì mô hình được thực hiện bởi nhà cung cấp CRM. Thêm vào đó, các tính năng dự đoán thường được tích hợp sẵn trong các gói CRM dành cho doanh nghiệp.

Các công cụ độc lập: Những công cụ này có chi phí ban đầu và chi phí vận hành cao hơn, bao gồm chi phí bản quyền, lưu trữ và tính toán riêng biệt. Đối với các trường hợp sử dụng chuyên biệt, có tác động lớn, lợi tức đầu tư (ROI) có thể bù đắp chi phí.

Tóm lại: Nếu mục tiêu của bạn là tốc độ, khả năng áp dụng và khả năng hiển thị thống nhất, hãy bắt đầu với phân tích dự đoán tích hợp sẵn trong CRM. Nếu bạn đang xây dựng một môi trường đa dữ liệu tùy chỉnh với đội ngũ phân tích nội bộ, một nền tảng độc lập có thể giúp bạn kiểm soát sâu hơn—nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho quá trình đạt được giá trị lâu dài hơn.

Câu hỏi thường gặp về các công cụ phân tích dự báo doanh số

Tôi nên chọn CRM tích hợp sẵn hay CRM độc lập như thế nào?

Hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem nhóm của bạn dành phần lớn thời gian vào việc gì và bạn cần kết quả nhanh đến mức nào.

• Nếu mục tiêu của bạn là tốc độ, khả năng áp dụng và tính dễ sử dụng, hãy chọn giải pháp tích hợp sẵn trong CRM. Giải pháp này được kích hoạt nhanh chóng, hiển thị dự đoán ngay trong CRM và có khả năng mở rộng mà không cần nhiều hỗ trợ CNTT.
• Nếu tổ chức của bạn có một nhóm chuyên trách về khoa học dữ liệu và dựa vào nhiều hệ thống bên ngoài CRM (như dữ liệu sử dụng sản phẩm hoặc dữ liệu thanh toán), thì một nền tảng độc lập có thể cung cấp khả năng kiểm soát và tùy chỉnh mà bạn cần.

Đối với hầu hết các đội ngũ bán hàng, một lớp dự đoán tích hợp sẵn trong CRM — như Smart CRM với tính năng chấm điểm và dự báo — sẽ giúp rút ngắn thời gian đạt được giá trị và tăng cường sự tham gia của nhân viên bán hàng.

Sẽ mất bao lâu để chúng ta thấy được tác động sau khi tích hợp?

Với phân tích dự đoán tích hợp sẵn trong CRM, bạn thường có thể thấy giá trị trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, chứ không phải vài tháng. Vì các mô hình sử dụng dữ liệu CRM hiện có của bạn, việc kích hoạt thường diễn ra tự động. Nhân viên bán hàng bắt đầu làm việc với điểm số khách hàng tiềm năng, dự đoán giao dịch và thông tin chi tiết về dự báo ngay khi chúng xuất hiện trong quy trình làm việc của họ.

Các hệ thống độc lập thường mất nhiều thời gian hơn — điển hình là vài tháng — để kết nối, làm sạch và hợp nhất nhiều nguồn dữ liệu trước khi các thông tin dự đoán đủ tin cậy để sử dụng hàng ngày.

Tôi có cần một nhà khoa học dữ liệu để bảo trì các mô hình không?

Không cần đến các công cụ tích hợp sẵn trong CRM. Hệ thống chấm điểm và dự báo dự đoán được đào tạo sẵn và liên tục cập nhật trong nền. Bạn không cần phải tự mình đào tạo lại mô hình hoặc quản lý các đường dẫn dữ liệu — sẽ lo liệu tất cả cho bạn.

Ngược lại, các hệ thống độc lập lại cần sự giám sát kỹ thuật. Các nhà khoa học dữ liệu hoặc chuyên gia RevOps thường quản lý việc cập nhật mô hình, nguồn cấp dữ liệu và điều chỉnh hiệu suất. Tính linh hoạt đó rất mạnh mẽ, nhưng cũng đi kèm với sự phức tạp gia tăng.

Thông tin dự đoán được hiển thị cho các nhà quản lý và nhân viên bán hàng như thế nào?

Các công cụ tích hợp CRM khác, thông tin dự đoán được hiển thị ngay tại nơi các nhóm làm việc:

• Nhân viên bán hàng có thể xem trực tiếp điểm số dự đoán về khách hàng tiềm năng và giao dịch ngay trên trang xem hồ sơ, nhờ đó họ biết nên ưu tiên những cơ hội nào.
• Các nhà quản lý nhận được bảng điều khiển dự báo với doanh thu dự kiến, tốc độ tăng trưởng và cảnh báo rủi ro — không cần xuất dữ liệu hoặc thêm bảng điều khiển nào khác.

Các công cụ độc lập thường cung cấp một bảng điều khiển phân tích riêng biệt. Chúng có thể cung cấp hình ảnh trực quan phong phú hơn nhưng yêu cầu người dùng phải chuyển đổi ngữ cảnh, điều này có thể hạn chế việc sử dụng hàng ngày.

Thu thập thông tin chi tiết hơn về doanh số bán hàng với phân tích dự đoán doanh số.

Phân tích dự đoán chỉ thúc đẩy tăng trưởng khi nhóm của bạn có thể hành động dựa trên kết quả đó. Đó là lý do tại sao bước đi thông minh nhất không chỉ là lựa chọn các mô hình tiên tiến mà còn là lựa chọn một nền tảng giúp tích hợp trực tiếp những thông tin chi tiết đó vào quy trình làm việc CRM của bạn.

Bằng cách ưu tiên các nền tảng CRM tích hợp sẵn hoặc các công cụ dự đoán được tích hợp chặt chẽ với tính năng chấm điểm và dự báo khách hàng tiềm năng, bạn sẽ rút ngắn thời gian tạo ra tác động, tăng cường sự chấp nhận của nhân viên bán hàng và giữ cho dữ liệu của bạn luôn sạch sẽ và được kết nối. Cho dù bạn đang sử dụng phần mềm chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, dự báo giao dịch hay thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI, chiến thắng thực sự là giúp đội ngũ bán hàng của bạn thực hiện các cuộc gọi tốt hơn, nhanh hơn.