Giao thức PICA: Một công thức trực quan hóa để kể chuyện dữ liệu đầy sức thuyết phục

Bằng cách tuân theo một vài nguyên tắc thông minh, một phương pháp tiếp cận có cấu trúc đối với trực quan hóa dữ liệu có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách các bên liên quan tiếp nhận và hành động dựa trên những hiểu biết của bạn.

Giả sử một trong những người quản lý, khách hàng hoặc các bên liên quan của bạn đang hỏi bạn một câu hỏi kiểu như: "Nhóm từ khóa nào của chúng ta mang lại hiệu quả cao nhất?" Một câu hỏi khá mơ hồ như vậy. Bây giờ, trước khi bạn lao vào nền tảng trực quan hóa dữ liệu và bắt đầu vẽ biểu đồ một cách vội vàng, tôi muốn bạn lùi lại một bước và bắt đầu với bước đầu tiên trong quy trình, đó là P (Mục đích).

P viết tắt cho Mục đích

Tôi nhận thấy rằng mọi hình ảnh hóa dữ liệu tuyệt vời đều bắt đầu bằng một hoặc nhiều câu hỏi rất trọng tâm.

• Vì sao bạn tồn tại? Hãy suy ngẫm về điều đó một cách triết lý.
• Bạn đang đáp ứng nhu cầu gì của khán giả của tôi?
• Bạn sẽ thông báo về những quyết định nào?

Những câu hỏi này giúp bạn tập trung hơn vào những gì mình sẽ trình bày và tránh tình trạng mò mẫm tìm kim trong đống rơm để xem điều gì có thể gây ấn tượng.

Vì vậy, câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn đưa ra một quyết định quan trọng, đó là chọn loại biểu đồ phù hợp với thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Một số cách bạn có thể làm điều đó — tôi nghe nói các bạn khá quan tâm đến từ khóa — bạn cần lắng nghe những từ khóa mà mọi người đang tìm kiếm. Trong trường hợp này, chúng ta có "thành công nhất". Được rồi, điều đó cho thấy sự so sánh. Các loại, chiến dịch hoặc nhóm khác nhau, đó là các danh mục. Vì vậy, có vẻ như chúng ta đang hướng đến một sự so sánh theo danh mục. Có những loại từ khóa khác mà bạn có thể tìm kiếm, chẳng hạn như thay đổi theo thời gian, điều này ảnh hưởng đến điều kia như thế nào. Câu trả lời hoặc ý kiến. Tất cả những điều đó sẽ giúp bạn xác định hình ảnh trực quan phù hợp nhất.

Trong trường hợp này, chúng ta có một phép so sánh theo danh mục, vì vậy tôi luôn quay lại với những điều cơ bản. Đó là một phương pháp cũ nhưng hiệu quả, đó là biểu đồ cột. Nó được hiểu rộng rãi và không cần phải học hỏi nhiều. Điều tôi không khuyến khích là biểu đồ tròn. Không, không, không. Trừ khi bạn chỉ có hai phân đoạn trong biểu đồ của mình và một phân đoạn rõ ràng lớn hơn phân đoạn kia, biểu đồ tròn không phải là lựa chọn tốt nhất để truyền đạt sự so sánh theo danh mục, thành phần hoặc thứ hạng.

Tôi tìm kiếm sự thấu hiểu

Vậy là chúng ta đã có sự lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo trong phương pháp luận, đó là I, viết tắt của sự thấu hiểu. Sự thấu hiểu là điều giúp một người có khả năng hiểu một vấn đề nào đó một cách nhanh chóng, chính xác và trực quan. Hãy nghĩ về những tiêu chí đó.

Vậy ở đây, màn hình hiển thị của tôi có làm nổi bật câu chuyện và trả lời những câu hỏi này một cách trực quan không? Đó là tiêu chí của chúng tôi. Các thành phần của tiêu chí đó bao gồm:

• Bố cục và hướng. Vậy biểu đồ được cấu hình như thế nào? Thông thường chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ cột dọc để so sánh các nhóm, nhưng nếu các nhãn quá dài thì sẽ có các nhãn chéo, và trừ khi người xem luôn nhìn xung quanh như vậy, nếu không sẽ gây nhầm lẫn vì trông rất kỳ lạ. Vì vậy, bạn cần đảm bảo biểu đồ được định hướng tốt.
• Ghi nhãn. Đối với biểu đồ cột, tôi luôn thích ghi nhãn trực tiếp cho từng cột hơn là chỉ dựa vào trục, vì như vậy mắt người xem sẽ không phải nhảy từ cột này sang trục kia, mà sẽ tập trung hơn vào người đọc. Điều này cũng áp dụng cho biểu đồ đường. Rất thường xuyên, tôi sẽ ghi nhãn một đường với giá trị tối đa, giá trị tối thiểu và có thể là điểm dữ liệu quan trọng nhất.
• Việc diễn giải dữ liệu và vị trí đặt dữ liệu.
  • Vậy thì cách diễn giải của chúng ta là khách quan hay chủ quan? Những từ chủ quan như "tốt hơn", "tệ hơn", "ngu ngốc" hay "tuyệt vời" đều là ý kiến ​​cá nhân. Còn những từ khách quan thì như "cao hơn", "thấp hơn", "hiệu quả nhất", "kém hiệu quả nhất". Vì vậy, điều bạn thực sự cần là những quan sát khách quan.
  • Bạn đã trình bày nó một cách có đạo đức chưa? Hay bạn đã thao túng quan điểm theo cách không thể hiện một bức tranh đạo đức thực sự, chẳng hạn như điều chỉnh trục cột lên trên số 0, điều này là không được phép? Nhưng bạn có thể làm điều đó với biểu đồ đường trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, hãy chú ý đến những sắc thái đó. Về cơ bản, bạn cần tự hỏi mình, "Liệu tôi có thể bảo vệ hình ảnh này trước tòa án hay có thể ngủ ngon giấc vào ban đêm không?"
  • Vị trí của thông tin chi tiết đó. Thông thường, chúng ta sẽ đặt thông tin chi tiết, cách diễn giải của mình ở đây hoặc bằng chữ rất nhỏ ở đây. Sau đó, ở đây chúng ta sẽ đặt chữ lớn nói rằng đây là doanh số, danh mục từ khóa của tôi. Không. Điều chúng ta muốn làm là đặt cách diễn giải của mình ở đây. Khu vực trên cùng này là vị trí quan trọng nhất trên hình ảnh trực quan của bạn. Đó là nơi mắt họ sẽ nhìn vào đầu tiên. Vì vậy, hãy nghĩ về điều này giống như một tiêu đề của BuzzFeed cho hình ảnh trực quan của bạn. Bạn muốn họ hiểu được điều gì? Bạn luôn có thể đặt nội dung biểu đồ ở đây trong một tiêu đề phụ nhỏ.
• Đưa ra lời khuyên. Bởi vì đó là điều mà một hình ảnh trực quan thực sự mạnh mẽ sẽ làm được.
  • Tôi luôn khuyên nên đưa ra ít nhất hai lời khuyên, vì như vậy bạn đang trao cho khán giả sự lựa chọn. Bằng cách này, bạn có thể thể hiện quan điểm chủ quan của mình. Điều đó hoàn toàn ổn trong trường hợp này, vì đó là chuyên môn độc đáo của bạn.
  • Các đề xuất của bạn có chịu trách nhiệm trước những người cụ thể không? Chúng có khả thi không?
  • Chi phí của việc không hành động theo những khuyến nghị của bạn là gì? Hãy tạo sự cấp bách cho việc này. Vì vậy, tôi thích đặt các khuyến nghị của mình vào một khung nhỏ hoặc phần chú thích ở bên cạnh để mọi người dễ dàng nhận thấy sau khi tôi đã trình bày các dữ kiện.

C cho Ngữ cảnh

Bước tiếp theo trong phương pháp luận là chữ C, viết tắt của ngữ cảnh. Điều này có nghĩa là, "Tôi đã có tất cả các điểm dữ liệu cần thiết để vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh, hay câu chuyện này còn nhiều điều chưa được hé lộ?" Vì vậy, một số góc nhìn bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích là so sánh với kỳ trước, mục tiêu hoặc tiêu chuẩn so sánh, phân khúc thị trường, các yếu tố như địa lý, thiết bị di động. Hoặc những câu hỏi hay lập luận điển hình mà khán giả của bạn thường đặt ra khi bạn trình bày dữ liệu là gì? Đó có thể là những điểm ngữ cảnh vô cùng giá trị.

Trong trường hợp này, tôi có thể quyết định rằng trong khi họ quan tâm đến số lượng bán hàng, vì đó là thước đo thành công nhất đối với họ, thì tôi lại quan tâm đến từ khóa "tỷ lệ chuyển đổi". Vì vậy, tôi sẽ thêm một biểu đồ cột thứ hai ở đây như thế này, và tôi sẽ thấy một câu chuyện khác đang nổi lên.

Đây chính là lúc khả năng kể chuyện bằng dữ liệu của bạn thực sự phát huy tác dụng. Chiến lược cụ thể này được gọi là bảng biểu song song hoặc biểu đồ cột cạnh nhau. Tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp này nếu muốn kết hợp hai chỉ số phân loại với nhau.

A cho tính thẩm mỹ

Bước cuối cùng trong phương pháp luận là chữ A, viết tắt của thẩm mỹ. Thẩm mỹ là cách mọi thứ trông như thế nào. Vì vậy, nó không phải là việc làm cho nó trông đẹp. Không, nó đang đặt câu hỏi, "Liệu hình ảnh trực quan của tôi có tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất về cách não bộ tiếp thu thông tin hay không?"

Giảm nhiễu thị giác

Bước đầu tiên để làm điều đó là chúng ta cần giảm thiểu nhiễu thị giác, vì nó tạo ra rất nhiều căng thẳng. Vì vậy, giảm nhiễu sẽ làm tăng khả năng có một bộ não khỏe mạnh.

Tôi là một người theo chủ nghĩa tự nhiên và ưa chuộng lối sống lành mạnh, nên tôi thích thanh lọc cơ thể mỗi ngày. Tôi đã phát triển một phương pháp thanh lọc trực quan hóa dữ liệu, bao gồm việc loại bỏ những thứ như đường lưới, đường viền, đường trục, điểm đánh dấu đường và nền. Hãy loại bỏ tất cả những thứ rác rưởi đó, làm sạch thật kỹ. Bạn có thể căn chỉnh mọi thứ sang bên trái để đảm bảo não bộ theo dõi mọi thứ đúng cách từ trên xuống dưới. Đừng căn giữa mọi thứ.

Sử dụng các màu sắc đồng nhất (cộng thêm một màu nổi bật để nhấn mạnh)

Giờ thì bạn sẽ thấy hầu hết các thanh ở đây đều có màu đồng nhất — màu đen đơn giản. Tôi thích tô màu mọi thứ bằng một màu duy nhất, bởi vì sau đó tôi sẽ sử dụng một màu nổi bật riêng biệt, như màu xanh lam này, để nhấn mạnh thông điệp chính một cách chiến lược. Bạn có thể nhận thấy rằng tôi đã làm điều đó xuyên suốt bước này với những từ mà tôi muốn bạn chọn ra. Đó là lý do tại sao tôi tô màu những thanh cụ thể này, bởi vì tôi cảm thấy đây chính là câu chuyện, bởi vì đó là phần kể chuyện của thông điệp này.

Hãy lưu ý rằng tôi cũng đã tô màu cho danh mục trong phần quan sát của mình để tạo sự liên kết giữa hai mục này. Vì vậy, việc sử dụng màu sắc có chủ đích nghĩa là sử dụng màu xanh lá cây cho điều tốt và màu đỏ cho điều xấu, chứ không phải tùy tiện, và có thể sử dụng màu xanh dương cho những điều quan trọng.

Tìm nguồn dữ liệu

Cuối cùng, bạn luôn cần phải nêu rõ nguồn gốc dữ liệu. Điều đó giúp tăng độ tin cậy. Vì vậy, bạn cần ghi rõ nền tảng và phạm vi ngày tháng. Rất đơn giản.

Đây là cấu trúc của một biểu đồ dữ liệu tuyệt vời. Tôi đã điều chỉnh nó từ một cuốn sách hay có tên "Good Charts" của người bạn tôi, Scott Berinato. Điều tôi nhận thấy là bằng cách sử dụng quy trình này, bạn sẽ có được những người hâm mộ tuyệt vời, những người sẽ yêu thích công việc của bạn và hiểu được giá trị của bạn. Tôi đã thêm một chú mèo nhỏ làm fan hâm mộ vì tôi thích thế. Hôm nay là Thứ Sáu trên Bảng Trắng của tôi.

Vậy đó là quy trình. Thực ra hôm nay tôi có tặng bạn một món quà miễn phí. Nếu bạn nhấp vào liên kết ở cuối bài đăng này, bạn sẽ có thể đăng ký nhận Danh sách kiểm tra thanh lọc biểu đồ, đơn thuốc PICA Protocol đầy đủ có thể in được và Hướng dẫn lựa chọn biểu đồ.

Tôi rất muốn được nghe ý kiến ​​từ bạn. Bạn gặp những khó khăn gì khi trình bày những hiểu biết của mình cho các bên liên quan, khiến bạn cảm thấy họ không hiểu được giá trị công việc bạn đang làm? Tôi cũng rất muốn nghe bất kỳ câu hỏi nào của bạn về phương pháp luận.