8 công cụ bán hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ nên cân nhắc

Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá những tính năng quan trọng cần tìm kiếm khi lựa chọn công cụ bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ. Tôi cũng sẽ thử nghiệm tám công cụ bán hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình với từng công cụ.

Tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các tính năng chính của những công cụ này, phân tích giá cả và chia sẻ những gì tôi thấy hữu ích nhất ở mỗi công cụ. Mục tiêu của tôi là cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng, trực tiếp về những gì mỗi công cụ mang lại, để bạn có thể đưa ra lựa chọn tự tin và sáng suốt cho doanh nghiệp của mình.

Những điều bạn nên tìm kiếm trong một công cụ bán hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ

Khi tìm hiểu các công cụ bán hàng khác nhau dành cho doanh nghiệp nhỏ, đây là những điều tôi thường chú ý đến.

Dễ sử dụng

Tôi muốn một công cụ dễ sử dụng ngay từ ngày đầu tiên. Nếu tôi phải mất nhiều ngày để tìm hiểu cách nhập thông tin khách hàng tiềm năng hoặc tạo báo cáo, thì đó không phải là công cụ phù hợp. Tôi kiểm tra xem mình có thể dễ dàng điều hướng giao diện, nhập dữ liệu và trích xuất thông tin hữu ích mà không cần phải học hỏi quá nhiều hay không.

Khả năng chi trả

Tôi biết ngân sách thường eo hẹp khi điều hành hoặc quản lý một doanh nghiệp nhỏ. Tôi đánh giá xem công cụ đó có mang lại giá trị xứng đáng với giá tiền hay không. Tôi cũng kiểm tra các gói giá linh hoạt có thể mở rộng khi doanh nghiệp của tôi phát triển, mà không ràng buộc tôi vào các hợp đồng tốn kém.

Tích hợp

Tôi không muốn lãng phí thời gian loay hoay với quá nhiều ứng dụng không liên kết. Đó là lý do tại sao tôi xem xét mức độ tích hợp của từng công cụ với các nền tảng mà tôi đang sử dụng. Tôi kiểm tra xem công cụ đó có tích hợp với nền tảng email mà tôi đang dùng hay không, v.v. Một công cụ bán hàng tốt phải giúp quy trình làm việc của tôi trơn tru hơn, chứ không phải phức tạp hơn.

Khả năng truy cập trên thiết bị di động

Tôi thường xuyên cần kiểm tra tình hình khách hàng tiềm năng hoặc các giao dịch khi không ở bàn làm việc. Tôi muốn xem mỗi công cụ hoạt động tốt như thế nào trên thiết bị di động và liệu tôi có thể thực hiện các thao tác cơ bản (như cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng hoặc xem bảng điều khiển bán hàng) khi đang di chuyển hay không.

Báo cáo và Thông tin chi tiết

Tôi muốn nhiều hơn chỉ là dữ liệu thô — tôi muốn những thông tin chi tiết rõ ràng, có thể hành động được. Tôi tìm hiểu xem mỗi công cụ giúp tôi hình dung quy trình bán hàng, theo dõi hiệu suất và dự báo doanh thu như thế nào. Tính năng báo cáo mạnh mẽ sẽ giúp tôi đưa ra quyết định thông minh hơn, nhanh hơn.

Hỗ trợ khách hàng

Khi có sự cố xảy ra, tôi không muốn bị bỏ mặc. Tôi kiểm tra xem bộ phận hỗ trợ khách hàng của công cụ có phản hồi nhanh chóng và hữu ích hay không, cho dù thông qua trò chuyện trực tuyến, email hay cơ sở kiến ​​thức trực tuyến. Hỗ trợ đáng tin cậy là điều bắt buộc đối với tôi.

Tùy chỉnh và Tự động hóa

Doanh nghiệp của tôi có những quy trình độc đáo, và tôi cần một công cụ có thể thích ứng với cách làm việc của tôi. Tôi kiểm tra xem mình có thể tùy chỉnh các yếu tố như giai đoạn giao dịch, trường dữ liệu và báo cáo đến mức nào để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của mình. Sau đó, tôi cần có khả năng tạo ra các quy trình tự động xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại.

Là chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi muốn dành ít thời gian hơn cho công việc thủ công và nhiều thời gian hơn để chốt giao dịch. Càng tối ưu hóa quy trình bán hàng bằng các công nghệ tự động hóa thông minh, công việc hàng ngày của tôi sẽ càng suôn sẻ hơn.

Hầu hết chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đều thiếu thời gian, tiền bạc và nhân lực. Bất cứ điều gì giúp họ làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn đều có tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận (và mức độ căng thẳng) của họ.

Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ, đây là bảy công cụ sẽ giúp nâng cao đáng kể năng suất và kết quả kinh doanh của bạn.

CRM

Là chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi cần một nơi duy nhất để theo dõi mọi giao dịch, liên hệ và cuộc trò chuyện mà không bị rối trí. Đó là lý do tại sao CRM rất cần thiết đối với tôi. Nó lưu trữ tất cả thông tin chi tiết về các liên hệ của tôi — email, số điện thoại, hồ sơ LinkedIn và trang web — và tự động ghi lại mọi tương tác tôi có với họ.

Tôi có thể xem ngay lần cuối chúng ta nói chuyện là khi nào, chúng ta liên lạc bằng cách nào (điện thoại hay email), chúng ta đã thảo luận về điều gì, liệu họ đã từng mua hàng của tôi trước đây chưa, họ truy cập trang web của tôi thường xuyên như thế nào, họ đã xem những trang nào và họ đã mở và nhấp vào những email nào.

Tôi không cần phải theo dõi thủ công bất cứ điều gì. Nó tự động diễn ra.

Công cụ tài liệu

Tôi muốn mọi việc trở nên dễ dàng nhất có thể, từ việc gửi đề xuất, chốt hợp đồng đến nhận thanh toán. Đó là lý do tại sao việc có một công cụ để gửi và thu thập chữ ký điện tử là điều hiển nhiên đối với tôi. Nó cho phép tôi gửi hợp đồng và đề xuất nhanh chóng, và khách hàng của tôi có thể xem xét và ký chúng trong vài phút — không cần in ấn hay quét.

Chữ ký nhanh hơn đồng nghĩa với thanh toán nhanh hơn. Giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn bằng cách tích hợp với các công cụ như PandaDoc , nhờ đó tôi có thể tự động hóa quy trình và duy trì dòng tiền lưu thông.

Phần mềm lập hóa đơn

Phần mềm lập hóa đơn đáng tin cậy giúp các doanh nghiệp nhỏ được thanh toán nhanh hơn và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Với công cụ phù hợp, bạn có thể nhanh chóng tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp, theo dõi các khoản thanh toán và tự động nhắc nhở các tài khoản quá hạn.

Tôi thường tìm kiếm những đặc điểm chính sau:

• Mẫu hóa đơn có thể tùy chỉnh. Thiết kế hóa đơn phản ánh thương hiệu của bạn với logo, màu sắc và thông điệp cá nhân hóa.
• Nhắc nhở thanh toán tự động. Thiết lập email tự động để nhẹ nhàng nhắc nhở khách hàng về các khoản thanh toán sắp đến hạn hoặc quá hạn.
• Tích hợp thanh toán trực tuyến. Cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp từ hóa đơn bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.
• Theo dõi và báo cáo thanh toán. Giám sát các hóa đơn đã được thanh toán, hóa đơn nào còn nợ và tạo báo cáo để hiểu xu hướng doanh thu của bạn.

Nếu bạn tính phí theo giờ, tôi khuyên bạn nên chọn phần mềm lập hóa đơn cho phép bạn dễ dàng thêm thời gian và chi phí đã theo dõi trực tiếp vào hóa đơn của mình.

Phần mềm quản lý hàng tồn kho và đơn đặt hàng

Nếu bạn kinh doanh các sản phẩm vật lý, việc sở hữu một hệ thống quản lý hàng tồn kho và đơn đặt hàng đáng tin cậy là điều cần thiết để duy trì sự ngăn nắp. Nó giúp theo dõi mức tồn kho, đơn đặt hàng mua và bán, và thông tin kho hàng, tất cả đều ở cùng một nơi.

Những tính năng thiết yếu nhất mà tôi tìm kiếm trong một hệ thống quản lý kho và đơn hàng là:

• Quét mã vạch. Kiểm tra nhanh chóng mức tồn kho chỉ bằng một thao tác quét đơn giản.
• Thông báo đặt hàng lại. Nhận thông báo khi hàng tồn kho sắp hết, để tránh nguy cơ hết hàng đột ngột.
• Báo cáo. Để xem sản phẩm nào bán chạy nhất, tổng giá trị hàng tồn kho và theo dõi hiệu suất bán hàng theo tuần, tháng hoặc quý.

Tôi thấy Xero và inFlow là những lựa chọn tuyệt vời để quản lý hàng tồn kho cho doanh nghiệp nhỏ.

Công cụ khảo sát

Những chủ doanh nghiệp thành công đều có một điểm chung: Họ đam mê tìm hiểu khách hàng của mình tốt hơn. Họ cũng quyết tâm xác định những khách hàng hài lòng nhất để thúc đẩy việc giới thiệu và khuyến khích khách hàng quay lại.

Bằng cách phát hiện sớm những khách hàng không hài lòng, họ có thể can thiệp và giải quyết vấn đề trước khi những đánh giá tiêu cực xuất hiện. Càng hiểu rõ khách hàng mục tiêu, bạn càng dễ dàng đáp ứng nhu cầu của họ và tiếp thị hiệu quả hơn.

Một nền tảng thân thiện với người dùng như SurveyMonkey giúp việc tạo ra các khảo sát chuyên nghiệp trở nên đơn giản — không cần kiến ​​thức kỹ thuật. Tôi đề xuất gửi một khảo sát ngắn sau khi mua hàng để thu thập phản hồi về trải nghiệm của khách hàng.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng có thể sử dụng khảo sát để thu hút khách hàng tiềm năng, người dẫn dắt nhóm hoặc thậm chí cả đội ngũ nhân viên của mình.

Ứng dụng họp

Khi bạn lên lịch các cuộc họp với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, hoặc thậm chí với các thành viên trong nhóm nội bộ, một ứng dụng lập lịch có thể giúp bạn tiết kiệm được những phút quý giá trong ngày. Nó tạo ra một chế độ xem có thể chia sẻ về thời gian rảnh của bạn, để người khác có thể đặt lịch vào thời gian phù hợp với cả hai bên.

Sau khi đặt lịch họp, lịch sẽ tự động đồng bộ với lịch của bạn, không cần phải thao tác qua lại. 

Công cụ quản lý email

Email vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ người bán nào. Nếu hộp thư đến của bạn không có các công cụ hiển thị thời điểm ai đó mở tin nhắn của bạn hoặc nhấp vào liên kết, bạn đang bỏ lỡ những thông tin hữu ích.

Thời điểm rất quan trọng! Tôi luôn cố gắng liên lạc lại khi họ vẫn còn nhớ đến mình. Việc nhận được phản hồi sẽ dễ dàng hơn nhiều khi khách hàng tiềm năng vừa tương tác với email của bạn vài giờ trước đó.

Có thể bạn muốn tin nhắn của mình đến hộp thư của ai đó ngay vào sáng sớm, nhưng bạn lại bận vào giờ đó. Đừng lo lắng! Chỉ cần lên lịch trước. Lời khuyên cuối cùng của tôi là hãy đặt lời nhắc nhở nếu họ chưa trả lời, để không bỏ sót bất cứ điều gì.

7 công cụ bán hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ

Odoo

Odoo tự quảng bá mình là hệ thống CRM “hướng đến khách hàng thực sự”. Odoo là một phần mềm toàn diện với nhiều module dành cho các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

- Các tính năng chính

+ Việc bán hàng

Mô-đun bán hàng chủ yếu liên quan đến việc tạo báo giá dễ dàng. Nó được thiết kế để thúc đẩy doanh số bằng cách đề xuất các sản phẩm bổ sung, áp dụng giảm giá và sử dụng các yếu tố kích hoạt chốt đơn.

Sau khi báo giá được xác nhận, nó sẽ tự động chuyển thành đơn đặt hàng và các nhóm liên quan sẽ được thông báo ngay lập tức để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ.

+ Lập hóa đơn

Hóa đơn có thể được tạo dễ dàng từ các đơn đặt hàng đã được xác nhận (tự động, theo lô hoặc riêng lẻ). Hệ thống bán hàng và lập hóa đơn được tích hợp hoàn toàn, với các chính sách lập hóa đơn linh hoạt và điều khoản thanh toán dựa trên xác nhận hoặc giao hàng. Sau khi hóa đơn được gửi, khách hàng có thể thanh toán trực tuyến.

Phần mềm lập hóa đơn Odoo cũng đơn giản hóa việc theo dõi thanh toán với các lời nhắc tự động cho các hóa đơn quá hạn hoặc chưa thanh toán, giúp hợp lý hóa quy trình lập hóa đơn. Việc quản lý hóa đơn nhà cung cấp cũng dễ dàng không kém, và có thể in séc để đảm bảo thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn. Ứng dụng kết nối trực tiếp với nền tảng kế toán, với các bút toán kế toán được ghi nhận theo thời gian thực vào các sổ nhật ký và tài khoản chính xác.

+ Kế toán & Tài chính

Odoo tự động đồng bộ hóa và nhập sao kê ngân hàng, giúp việc đối chiếu theo thời gian thực trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần xác thực sự trùng khớp giữa các dòng sao kê và các bút toán kế toán. Nền tảng này cung cấp tất cả các báo cáo tài chính quan trọng (bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, công nợ phải thu và phải trả quá hạn, và báo cáo thuế) — tất cả đều được cập nhật động.

Các báo cáo có thể được lọc, chú thích, tùy chỉnh và so sánh giữa các kỳ. Ứng dụng Kế toán cũng hỗ trợ môi trường đa tiền tệ và đa công ty, cho phép chuyển khoản giữa các công ty và báo cáo hợp nhất trên các công ty con.

- Những điều tôi thích

Tôi thích Odoo CRM vì nó cho phép quản lý nhiều đội ngũ bán hàng và quy trình bán hàng mà không bị rối mắt. Tôi có thể tạo cơ hội bán hàng thủ công, nhập chúng hoặc thậm chí để chúng tự động xuất hiện từ email hoặc biểu mẫu trên trang web. Ngoài ra, mỗi nhân viên bán hàng đều có bảng điều khiển riêng, giúp họ tập trung vào những giao dịch quan trọng và chốt đơn nhanh hơn.

Tôi thực sự thích cách Odoo cung cấp tính linh hoạt để thêm các mô-đun bổ sung khi cần thiết, bao gồm:

• Quản lý tồn kho và mua hàng
• Sản xuất, Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), Bảo trì & Chất lượng
• Trang web & thương mại điện tử
• Sự kiện

Các doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng tích hợp các mô-đun này bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu thay đổi của họ.

- Giá cả

Gói dành cho người mới bắt đầu của Odoo, cho phép sử dụng một ứng dụng, là miễn phí. Chi phí tiêu chuẩn cho mỗi người dùng là 31,10 đô la mỗi tháng.

Hệ thống truyền động bằng ống

Phần mềm CRM tích hợp trí tuệ nhân tạo của Pipedrive giúp tập trung, sắp xếp và ưu tiên khách hàng tiềm năng, đơn giản hóa việc theo dõi và thúc đẩy doanh số. Trợ lý bán hàng AI sẽ cảnh báo nhân viên bán hàng về các giao dịch không hoạt động, giúp họ theo dõi sát sao và chốt được nhiều cơ hội hơn.

- Các tính năng chính

+ Quản lý liên hệ

Pipedrive tập trung hóa thông tin liên hệ, bao gồm các trường tùy chỉnh, lịch sử giao dịch, email, nhiệm vụ và ghi chú trong một giao diện duy nhất. Nó đồng bộ với email của bạn để tự động ghi lại các cuộc trò chuyện và theo dõi các cập nhật, giúp nhóm của bạn luôn được thông báo về bối cảnh mới nhất.

+ Tự động hóa quy trình làm việc

Tính năng này cho phép tự động hóa các tác vụ như gửi email, tạo tác vụ, phân công khách hàng tiềm năng và cập nhật trường dữ liệu với quy trình làm việc và trình kích hoạt có thể tùy chỉnh.

Có thể thiết lập quy trình làm việc để tự động kích hoạt khi có thông tin về giao dịch hoặc liên hệ được cập nhật, chẳng hạn như gửi email, tạo nhiệm vụ, cập nhật các trường thông tin hoặc phân công khách hàng tiềm năng cho thành viên nhóm phù hợp.

+ Báo cáo và phân tích bán hàng

Pipedrive cung cấp bảng điều khiển bán hàng có thể tùy chỉnh và báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để theo dõi tiến độ giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất của nhóm. Có thể tạo báo cáo chi tiết mà không cần kỹ năng phân tích dữ liệu. Nền tảng này cũng đưa ra các đề xuất thông minh để sàng lọc khách hàng tiềm năng và giao dịch, giúp bạn dễ dàng theo dõi quy trình bán hàng của mình.

+ Theo dõi giao dịch

Công cụ này có các quy trình bán hàng tùy chỉnh, kéo thả, phản ánh quy trình bán hàng của bạn, hoàn chỉnh với xác suất giao dịch và theo dõi hoạt động. Có thể thiết kế nhiều quy trình bán hàng để phù hợp với các quy trình làm việc khác nhau, chẳng hạn như bán hàng mới, gia hạn hợp đồng hoặc cơ hội bán thêm sản phẩm/dịch vụ.

- Những điều tôi thích

Công cụ này được phát triển theo cách giúp việc chỉnh sửa chi tiết giao dịch, đổi tên quy trình bán hàng và điều chỉnh chế độ xem giao dịch trong Pipedrive trở nên dễ dàng. Việc tạo các trường tùy chỉnh cũng nhanh chóng và đơn giản.

Một điểm mà tôi cho rằng Pipedrive còn thiếu sót là các tính năng phân bổ nguồn gốc và khả năng xây dựng hành trình khách hàng chi tiết.

- Giá cả

Pipedrive cung cấp năm gói dịch vụ khác nhau, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Gói cơ bản có giá khởi điểm là 24 đô la/người dùng/tháng và mức giá cao nhất lên đến 129 đô la/người dùng/tháng.

ClickUp

Mặc dù ClickUp chủ yếu nổi trội trong quản lý dự án và cộng tác nhóm, nhưng họ đã bắt đầu tự quảng bá mình như một công cụ bán hàng có thể được sử dụng cho việc tiếp nhận khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và cộng tác trong các giao dịch.

- Các tính năng chính

+ Tự động hóa

Với tự động hóa, khách hàng tiềm năng có thể dễ dàng tiến triển trong quy trình bán hàng. Điều này giúp tự động phân công nhiệm vụ khi giao dịch tiến triển, gửi cập nhật theo thời gian thực khi khách hàng thực hiện hành động và điều chỉnh mức độ ưu tiên để giúp nhóm tập trung vào những cơ hội quan trọng nhất.

+ Trạng thái tùy chỉnh

Với tính năng này, nhãn trạng thái có thể được tùy chỉnh để hiển thị rõ ràng vị trí của từng tài khoản trong quy trình. Bắt đầu thiết lập với các mẫu có sẵn hoặc tạo và lưu các mẫu tùy chỉnh để sử dụng trong tương lai.

+ Bác sĩ

ClickUp cho phép soạn thảo tài liệu, cơ sở kiến ​​thức, quy trình làm việc và đề xuất. Điều này giúp nâng cao nội dung với các định dạng văn bản nâng cao, trao đổi phản hồi thông qua bình luận và dễ dàng làm việc cùng nhóm.

+ Tính toán cột

Thực hiện các phép tính nhanh trên các trường số trực tiếp trong chế độ xem Danh sách để tính tổng ngay lập tức các khoản tiền hợp đồng, ước tính chi phí đóng cửa, doanh thu và các số liệu quan trọng khác.

- Những điều tôi thích

Sau khi giao nhiệm vụ, tôi có thể thêm nhận xét và thiết lập các mục hành động. Tôi nghĩ điều này đặc biệt hữu ích cho các đội ngũ bán hàng muốn duy trì sự ngăn nắp và tập trung vào các ưu tiên của mình.

Tôi có thể dễ dàng chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, giúp mọi người trong nhóm hiểu rõ cần làm gì tiếp theo. Điều này giúp duy trì cấu trúc quy trình làm việc và đơn giản hóa việc theo dõi tiến độ mà không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Nhờ vậy, tôi có thể dễ dàng giám sát đội ngũ bán hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và luôn đi trước một bước để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Điều tuyệt vời nhất là ClickUp cho phép tôi hình dung toàn bộ quy trình bán hàng của mình trên Danh sách, bảng Kanban, Bảng hoặc một trong hơn 10 chế độ xem linh hoạt của ClickUp.

- Giá cả

Gói cơ bản của ClickUp là miễn phí. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, gói tốt nhất là 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng và 19 đô la mỗi tháng cho các doanh nghiệp cỡ trung.

Đối với các doanh nghiệp lớn, giá cả được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn. Bạn sẽ không tìm thấy mức giá cố định được niêm yết trên trang web. Thay vào đó, bạn cần liên hệ với đội ngũ bán hàng để nhận báo giá phù hợp.

Zoho

Zoho là giải pháp CRM tiết kiệm chi phí dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là công cụ giúp đơn giản hóa quy trình bán hàng và trang bị cho đội ngũ bán hàng mọi thứ cần thiết để tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn, đẩy nhanh tiến độ chốt giao dịch và theo dõi hiệu quả hoạt động bán hàng.

- Các tính năng chính

+ Hỗ trợ bán hàng

Tính năng này chủ yếu dùng để tạo báo giá nhanh chóng, chia sẻ kịch bản bán hàng và cho phép khách hàng, nhà cung cấp và đối tác truy cập có kiểm soát để xem, cập nhật hoặc thêm thông tin trực tiếp thông qua CRM.

+ Doanh số dự đoán

Zia , trợ lý AI tích hợp trong Zoho CRM, giúp bạn kiểm soát dữ liệu bán hàng của mình. Zia tìm kiếm thông tin quan trọng, ghi chú nhanh, dự báo kết quả giao dịch, phát hiện các điểm bất thường và tự động hóa các tác vụ thường ngày. Hãy coi nó như một người đồng đội thông minh luôn đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

+ Cổng thông tin đối tác

Quan hệ đối tác là một phần quan trọng của hoạt động bán hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực B2B, nơi các đối tác giới thiệu sản phẩm của bạn trong các ngành nghề tương ứng của họ. Tính năng này trong Zoho cho phép các đối tác tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, quản lý kho hàng và xem thông tin liên hệ.

+ Lịch

Công cụ này cung cấp tùy chọn thiết lập các cuộc họp ưu tiên với lời nhắc có thể tùy chỉnh và biến chúng thành sự kiện định kỳ chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản. Về cơ bản, việc quản lý tất cả lịch trình ở một nơi duy nhất khá dễ dàng với Zoho.

- Những điều tôi thích

Tôi đặc biệt thích trợ lý ảo bằng giọng nói trong Zoho CRM. Họ đã tạo cho Zia một cá tính riêng biệt với giọng nữ thân thiện. Điều này khiến việc tương tác với cô ấy trở nên tự nhiên hơn. Từ việc ghi chú nhanh đến xử lý số liệu bán hàng, cô ấy đều thực hiện một cách trơn tru và hiệu quả.

Zoho đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong việc quản lý liền mạch khía cạnh tài chính của hoạt động kinh doanh. Nếu tôi cần một công cụ để tạo báo giá, hóa đơn và đơn đặt hàng (đồng thời dễ dàng theo dõi chi tiết về hàng tồn kho, vận chuyển và đăng ký), Zoho CRM sẽ là lựa chọn hàng đầu của tôi.

- Giá cả

Zoho cung cấp gói Standard với giá khởi điểm từ 20 đô la/tháng/người dùng.

MyAIFrontDesk

Đối với các nhóm nhỏ với nhiều vai trò khác nhau, việc theo dõi các cuộc gọi và lịch hẹn của khách hàng có thể rất khó khăn. MyAIFrontDesk đóng vai trò như một lễ tân ảo thông minh được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp.

Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo đàm thoại để hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc trả lời cuộc gọi đến, đặt lịch họp và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

- Các tính năng chính

+ CRM tự động

Tính năng này giúp tối ưu hóa việc quản lý khách hàng tiềm năng bằng cách sắp xếp danh bạ, ghi lại các thông tin quan trọng và cập nhật hệ thống CRM của bạn. Đồng thời, lễ tân AI sẽ xử lý các cuộc gọi đến.

+ Cuộc gọi song song không giới hạn

Giả sử có hai người khác nhau cùng lúc gọi đến văn phòng của bạn sau giờ làm việc và hỏi về chi tiết sản phẩm. Trợ lý lễ tân AI có thể trả lời ngay lập tức. Nó cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và hữu ích cho người gọi ngay cả khi nhóm của bạn không có mặt.

+ Quy trình nhắn tin

Tính năng này cho phép bạn gửi các liên kết cá nhân hóa qua tin nhắn văn bản trong khi đang gọi điện. Ví dụ, nếu người gọi muốn đặt lịch hẹn, lễ tân có thể ngay lập tức gửi cho họ liên kết đặt lịch (như Calendly ). Calendly là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho việc này, nhưng cũng có một số lựa chọn thay thế Calendly tốt khác mà bạn có thể tham khảo.

- Những điều tôi thích

Tôi thích cách công cụ này quản lý cuộc gọi, giúp đội ngũ bán hàng có thể tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao hơn như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và củng cố mối quan hệ với khách hàng.

Tôi nghĩ việc sở hữu một công cụ như vậy sẽ giúp bạn giảm thiểu việc bỏ lỡ khách hàng tiềm năng, đặt lịch trùng lặp hoặc trì hoãn cuộc trò chuyện. Vì hệ thống tương tác trực tiếp với người gọi, nó sẽ tự động chia sẻ thông tin đó với khách hàng của bạn. Trong giai đoạn đầu, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp và dịch vụ của mình.

- Giá cả

Gói Starter có giá 65 đô la mỗi tháng và bao gồm hơn 100 tùy chọn thoại cao cấp.

Gói Pro, với giá 97 đô la mỗi tháng, mở khóa các tính năng nâng cao, bao gồm quyền truy cập vào hơn 6.000 tích hợp.

Freshworks CRM

Giải pháp CRM Freshsales của Freshworks tự quảng bá mình là một công cụ được thiết kế để tối ưu hóa quy trình bán hàng và tăng doanh thu thông qua việc nâng cao năng suất, sự hợp tác và những thông tin chi tiết có giá trị.

- Các tính năng chính

+ Hỗ trợ và phân tích chuyên sâu dựa trên trí tuệ nhân tạo

Freddy AI nâng cao năng suất bằng cách hỗ trợ 24/7, xác định khách hàng tiềm năng và giao dịch hàng đầu, cung cấp thông tin chi tiết giá trị và thậm chí soạn thảo email. Trí tuệ nhân tạo của họ được thiết kế để giúp các doanh nghiệp luôn dẫn đầu xu hướng.

+ Quản lý đường ống

Freshsales cho phép bạn quản lý nhiều quy trình bán hàng cho các nhóm khác nhau, với các giai đoạn rõ ràng để dễ dàng theo dõi giao dịch. Tạo danh mục sản phẩm và liên kết các mặt hàng với giao dịch để tự động tính toán giá trị một cách chính xác.

Đặt mục tiêu bán hàng kèm thời hạn và theo dõi tiến độ để đảm bảo đạt được mục tiêu. Dự báo doanh số với các giao dịch đã cam kết và ước tính trường hợp tốt nhất để lập kế hoạch hiệu quả hơn. Hệ thống cũng đánh dấu các giao dịch không khả thi để bạn có thể ưu tiên những giao dịch cần hành động.

+ Phân tích

Tính năng Phân tích cho phép bạn theo dõi hiệu suất của nhóm trên các khu vực và dễ dàng truy cập các chỉ số quan trọng. Các báo cáo tích hợp sẵn cho phép trực quan hóa dữ liệu nhanh chóng, theo dõi tiến độ và xác định xu hướng.

Tính năng theo dõi nguồn gốc giúp bạn thấy được kênh và tương tác nào thúc đẩy chuyển đổi. Bạn cũng có thể theo dõi quá trình chuyển đổi của các giao dịch theo thời gian để tối ưu hóa quy trình của mình. Nếu cần kiểm soát nhiều hơn, tùy chọn báo cáo tùy chỉnh cho phép bạn xây dựng từ đầu bằng cách chọn các chỉ số, biểu đồ và tiện ích quan trọng nhất đối với bạn.

- Những điều tôi thích

Điều tôi thích nhất ở Freshworks là giao diện sạch sẽ, trực quan với các tính năng CRM mạnh mẽ. Về cơ bản, tôi có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức với thiết lập tối thiểu và không cần phải học hỏi nhiều.

Tôi cũng thích cách họ tách bộ phận bán hàng thành một sản phẩm riêng biệt, chỉ tập trung vào các tính năng thiết yếu để giữ cho CRM gọn gàng và hiệu quả. Phần Phân tích bao gồm một tab Yêu thích tiện lợi , nơi tôi có thể dễ dàng lưu và truy cập các báo cáo quan trọng nhất.

- Giá cả

Gói Growth có giá 11 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng và bao gồm các quy trình làm việc cơ bản, Freshworks Marketplace và ứng dụng di động.

Gói Pro có giá khởi điểm 47 đô la mỗi tháng. Gói này bao gồm mọi thứ trong gói Growth cộng thêm một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như quản lý khu vực, phân tích giao dịch bởi Freddy AI, v.v. Gói Enterprise có giá khởi điểm 71 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng và có các mô-đun tùy chỉnh, phân tích dự báo, môi trường thử nghiệm và nhiều hơn nữa.

Copper CRM

Copper CRM là một hệ thống CRM tích hợp sẵn trên Google Workspace, được thiết kế để đơn giản hóa việc theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ và tổ chức các hoạt động bán hàng mà không cần rời khỏi các ứng dụng của Google.

Các tính năng chính

+ Ứng dụng di động

Ứng dụng di động cho phép bạn luôn nắm bắt công việc của mình mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng giúp bạn quản lý khách hàng tiềm năng và sắp xếp công việc hiệu quả bằng cách cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thời vào thông tin liên hệ và lịch sử hoạt động khi đang di chuyển. Cuộc gọi và tin nhắn được tự động ghi âm, đảm bảo mọi tương tác đều được ghi lại và hồ sơ của bạn luôn được cập nhật.

+ Quản lý liên hệ

Giống như hầu hết các hệ thống CRM khác, Copper cũng tập trung tất cả các hoạt động giao tiếp của bạn (email, cuộc gọi, tài liệu và ghi chú) để bạn có cái nhìn toàn diện về mọi kết nối.

Nó cho phép thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp từ trang web của bạn bằng các biểu mẫu có thể tùy chỉnh, tạo liên hệ ngay lập tức bằng cách chụp ảnh danh thiếp và nhận các đề xuất liên hệ tự động từ Gmail và Google Calendar thông qua tiện ích mở rộng Chrome.

+ Bối cảnh

Nền tảng này cung cấp cho các nhóm cái nhìn tổng quan về dữ liệu khách hàng, thu thập thông tin tương tác từ nhiều kênh khác nhau. Các bản tóm tắt có thể được tùy chỉnh để nhấn mạnh các chi tiết quan trọng, trong khi dòng thời gian tương tác giúp theo dõi hoạt động theo thời gian thực.

Các thẻ nổi bật hiển thị các hành động gần đây, chuỗi bán hàng và lịch sử liên hệ để nhanh chóng nắm bắt thông tin. Hệ thống cũng tự động bổ sung hồ sơ với dữ liệu công khai và mạng xã hội để giữ cho hồ sơ luôn được cập nhật.

- Những điều tôi thích

Vì tôi thường xuyên làm việc trên Google Workspace, nên phần mềm CRM này rất phù hợp. Copper kết nối dễ dàng với Gmail, Lịch và Drive. Nó cho phép tôi thêm khách hàng tiềm năng, theo dõi email, tìm kiếm tệp và xử lý công việc mà không cần rời khỏi hệ sinh thái của Google.

Đây là hệ thống CRM được Google hậu thuẫn, được công nhận là Đối tác Doanh nghiệp của Chrome và được chính thức khuyến nghị sử dụng trên Google Workspace.

- Giá cả

Gói Khởi đầu có giá 11 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng. Gói cơ bản bắt đầu từ 29 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng và bao gồm tự động hóa tác vụ, quản lý dự án và làm giàu thông tin liên hệ.

Gói Pro có giá khởi điểm 69 đô la mỗi tháng và giới hạn 15.000 liên hệ. Gói Business có giá khởi điểm 134 đô la mỗi tháng và có số lượng liên hệ không giới hạn, hỗ trợ cao cấp, và cả tùy chọn tạo báo cáo tùy chỉnh.

Cần lưu ý rằng phần mềm CRM này có giá khá cao, và nhiều người dùng đã phản ánh về chất lượng hỗ trợ khách hàng không được tốt. Việc điều chỉnh hoặc giảm số lượng giấy phép người dùng cũng không hề đơn giản (bạn chỉ có thể giảm số lượng bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ ít nhất 30 ngày trước khi gia hạn), điều này theo tôi là một sự bất tiện không đáng có.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhỏ của bạn với những công cụ phù hợp.

Các công cụ bán hàng mà doanh nghiệp nhỏ của bạn cần trong hệ thống công nghệ phụ thuộc vào loại hình kinh doanh, mục tiêu và đội ngũ của bạn. Tôi đã nêu bật những gì tôi cho là thiết yếu đối với một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tận dụng phần mềm và trí tuệ nhân tạo để đơn giản hóa hoạt động của mình.

Tôi đặc biệt khuyên dùng một hệ thống CRM mạnh mẽ, cho phép bạn quản lý tương tác với khách hàng và tích hợp với các công cụ khác để giúp quản lý quy trình bán hàng, chốt giao dịch và giữ chân khách hàng.